Что предлагает брокер-лидер по направлению IPO? Разбираем компанию Freedom Finance. Спойлер: не без подводных камней.
Характеристики компании
Инвестиционная компания | ООО ИК “Фридом Финанс” |
Год основания | 2011 |
Сайт в интернете | ffin.ru |
Support: как связаться | E-mail: info@ffin.ruОнлайн-чат в мобильном приложении и личном кабинете Фридом ФинансГорячая линия: +7 (495) 783-91-73 |
Язык | Русский |
Имеет лицензию | № 045-13567-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 19.05.2011 г. № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности от 19.05.2011 г. № 045-13564-010000 на осуществление дилерской деятельности от 19.05.2011 г. № 045-13570-000100 на осуществление депозитарной деятельности от 19.05.2011 г. |
Ссылки на соц.сети | Instagram, Вконтакте, Facebook, Телеграм, Яндекс.Дзен |
Приложение для мобильных | Софт для IOS/Android |
Торговые платформы | Торговый терминал QUIK, система Трейдернет, система CQG для сделок на срочном рынке иностранных государств, F-Trader |
Стоимость торговой платформы | 0 руб. |
Минимальное пополнение | Не предусмотрен |
Комиссия: депозитарий | от 0,02% – в зависимости от объема сделок и тарифного плана |
Контракты на срочном рынке | 1 руб. / контракт на всех тарифных планах |
Комиссия: брокер | 0 руб. |
Брокерское обслуживание | Тариф “Все включено” – 600 руб./мес.Тариф “Все просто” – 10 000 руб./мес. На остальных тарифных планах – 0 руб./мес. |
Активные клиенты | 35 000 + |
ДЕМО-счет | Да |
Наличие ИИС | Да |
Доступные биржи | Московская БиржаСанкт-Петербургская БиржаNYSE, NASDAQ, CME, CBOT, LSE, TSX, Deutsche Borse, Euronext, BME Spanish Exchanges, KASE |
Какие рынки доступны | Фондовый, срочный, валютный рынок; внебиржевые иностранные ценные бумаги |
Маржинальная торговля | Да |
Инвестиционные идеи | Да |
IPO | Да |
Единая денежная позиция | Нет |
Партнерская программа | partnership.ffin.ru |
Отзывы реальных клиентов | 3,66/5 |
История
ООО ИК “Фридом Финанс” – часть зарегистрированного в США холдинга Freedom Holding Corp. Кроме российского подразделения, филиалы брокера есть в Казахстане, на Кипре, Белизе и ряде стран СНГ.
- В РФ проект стартовал в 2008 году – на базе ffin.ru. Брокер стал специализироваться на услугах IPO, предоставлении доступа к американским и европейским рынкам.
- В 2013 запустили второе направление – в виде онлайн-площадки для покупки акций Freedom24.ru, где частные инвесторы могли торговать 24/7.
- Сегодня под брендом Freedom Finance в России работают ООО “ФФИН Банк”, онлайн-магазин акций Freedom24.ru и брокер ffin.ru. Все это – аффилированные лица, частички одного “пазла”.
- И российское подразделение, и Freedom Holding Corp возглавляет Тимур Турлов.
Интересно: Акции брокера торгуются на NASDAQ. Это единственная российская брокерская компания, которой удалось пройти листинг на площадке США.
Лицензии
Компания имеет 4 лицензии Центробанка:
- № 045-13567-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 19.05.2011 г.
- № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности от 19.05.2011 г.
- № 045-13564-010000 на осуществление дилерской деятельности от 19.05.2011 г.
- № 045-13570-000100 на осуществление депозитарной деятельности от 19.05.2011 г.
Награды
Freedom Finance:
- Победитель премии НАУФОР “Элита фондового рынка” в номинации “Брокерская компания – восходящая звезда”.
- Лучшая инвесткомпания России 2020 года по мнению Spear’s Wealth Management Awards.
- Серебряный призер рейтингов Санкт-Петербургской биржи.
- Лучший аналитический сервис по мнению Bloomberg.
Продукты компании
Биржевые инструменты
Основное направление Фридом финанс – фондовые рынки с акцентом на западные площадки (США, Европа). Доступ к “зарубежным” инструментам дают только квалифицированным инвесторам.
Без статуса квала доступны:
- российские и иностранные акции на биржах СПБ и МОЕХ;
- валюта;
- ETF-фонды и бПИФЫ на МосБирже;
- облигации (корпоративные и ОФЗ);
- инструменты срочного рынка (опционы и фьючерсы).
Квалам предлагают:
- все акции индекса S&P500;
- 5 000 + внеиндексных бумаг;
- 2 300 + ETF-фондов;
- депозитарные расписки иностранных компаний;
- зарубежные голубые фишки;
- ликвидные ПФИ (12 000 + опционных контрактов);
- ценные бумаги Казахстана.
IPO
Freedom Finance – лидер по направлению IPO. На платформу попадает примерно 60% публичных размещений США.
Если вы планируете участвовать в IPO, будьте готовы иметь не менее $2 000 на брокерском счете. С меньшими суммами компания просто не работает. Средняя стоимость участия в IPO через Freedom Finance – 3.5-5.5% c каждой сделки. Все зависит от тарифного плана и суммы, с которой инвестор входит.
Участвовать в IPO напрямую разрешают только квалифицированным инвесторам. Для остальных предлагают инвестировать в IPO через ЗПИФ “Фонд первичных размещений”. Это готовый портфель из бумаг эмитентов, выходящих на IPO. Подробнее – здесь.
Обратите внимание: самим фондом управляет не Freedom Finance, а УК “Восток-Запад”. Никакой информации о комиссиях, ошибке следования и других важных параметрах на сайте не дают – приходится писать в поддержку и запрашивать подробные условия там.
Демо счет
Раньше на сайте Freedom Finance была кнопка “ДЕМО-счет”. Теперь информацию о возможности тестовой торговли “спрятали” очень глубоко. Брокер хочет, чтобы клиенты торговали на реальные деньги.
ДЕМО-доступ реализуют через собственное ПО – F-Trader. Открыть счет можно по ссылке: https://ffin.ru/services/soft/_index.php (в основном меню найти страницу очень сложно). Листаем страницу вниз – до кнопки “Получить Демо-доступ к торговой платформе F-Trader”.
Появляется форма на получение тестового доступа:
Торговая платформа
Freedom Finance предлагает 4 торговых терминала для доступа к финансовым рынкам:
- Платформа F-Trader.
Плюсы:
- индивидуальная настройка интерфейса и количества окон;
- полный набор инструментов теханализа;
- автообновление позиций;
- возможность выставления всех типов заявок.
Подробную инструкцию по работе с терминалом брокер дает здесь.
- Web-платформа TraderNet – собственный терминал брокера. Устанавливать дополнительный софт не нужно. Вся работа ведется через браузер.
TraderNet – базовый функционал. Терминал подойдет для долгосрочных и среднесрочных инвесторов, которые не планируют совершать большое количество сделок. Для трейдеров будет, скорее, бесполезен.
- Торговая платформа QUIK. Подходит для работы фондовой, валютной и срочной секции МосБиржи. На СБП Бирже – только для сделок на фондовом рынке.
Из плюсов:
- широкий выбор инструментов теханализа;
- возможность выбора разных временных периодов;
- 6 видов заявок;
- возможность экспорта данных в Excel и другие программы;
- настройка индивидуального интерфейса.
- Терминал CQG для совершения сделок на срочном рынке иностранных государств. Доступ получают только квалифицированные инвесторы.
Из плюсов:
- точные котировки;
- все виды заявок;
- экономическая статистика и новости;
- возможность настройки алертов;
- большое количество графиков.
Тарифы и условия торговли
Брокер предлагает 7 тарифных планов:
- Тариф “Все включено” подразумевает самые низкие комиссии. Если оборот клиента – меньше 1,5 млн., вознаграждение брокера будет уже включено в абонентскую плату. Из “плюшек” – доступ к инвестиционным стратегиям и рекомендациям аналитиков брокера. Абонентская плата – 600 руб./мес. Вне зависимости от того, есть ли сделки по счету.
- Тарифный план “Стандартный” оптимален для новичков. Абонентской платы нет, а комиссия за любую сделку на фондовой секции составит 0,12%. Чуть выше среднего по рынку.
- Тариф “Консультационный” дает возможность консультироваться с аналитиками брокера (не путать с передачей активов в доверительное управление!). Комиссия высокая – 0,5% от оборота. Если планируете участвовать в IPO – аллокация будет выше, чем для других клиентов.
- Пакет “Универсальный” предлагают не всем, а только квалифицированным инвесторам. Комиссия – 0,35%. Взамен трейдер получает доступ к закрытому разделу сайту с торговыми идеями Андрея Черных – заместителя директора департамента продаж инвестпродуктов. К могут рассчитывать на ежедневные торговые сигналы (рынки РФ и США), частные консультации и рекомендации по управлению портфелем в режиме онлайн.
- Тарифный план “Все просто” предполагает ежемесячную плату в 10 000 руб./мес. Комиссии – такие же, как на тарифе “Все включено”. Из плюсов – доступ к готовым стратегии инвестирования и трейдинга.
- Вне зависимости от тарифного плана сделки на срочном рынке обойдутся в 1 руб./контракт. По сравнению с другими брокерами – не так дорого. Например, в том же Тинькофф это 5-10 руб.
Параметр | «Все включено» | «Стандартный» | «Консультационный» | «Универсальный» | «Все просто» | «Партнерский» | «Агентский» |
Комиссия брокера (фондовый рынок): процент от оборота | 0-1,5 млн.руб. – включено в абонентскую плату 1,5-2 млн.руб. – 0,04% 2-5 млн руб – 0,035% 5-10 млн руб – 0,03% 10-20 млн руб – 0,025% свыше 25 млн руб – 0,02% | 0,12% вне зависимости от объема сделки | 0,5% вне зависимости от объема сделки | 0,35% от объема сделки | 0-1,5 млн.руб. – включено в абонентскую плату 1,5-2 млн.руб. – 0,04% 2-5 млн руб – 0,035% 5-10 млн руб – 0,03 10-20 млн руб – 0,025% | 0,2% от объема сделки | 0,3% от объема сделки |
Абонентская плата | 600 руб./мес. | 10 000 руб./мес. |
Параметр | Все тарифы |
Покупка-продажа еврооблигаций (внебиржевой рынок) | 0,2% (от объема сделки) |
Контракты на срочном рынке | 1 руб. за контракт |
Важно: Тариф “Универсальный” – только для клиентов со статусом квалифицированного инвестора. Если сумма активов на счете падает ниже 5 млн. руб., трейдера переподключат на пакет «Стандартный».
Маржинальное кредитование
Всем клиентам (вне зависимости от статуса) предлагают маржинальное кредитование. Можно брать средства в долг (в залог ликвидных акций на брокерском счете) и получать ценные бумаги для осуществления коротких продаж (сделки шорт).
Список ликвидных ценных акций, которые брокер принимает в обеспечение, для классов и неквалов отличается:
- для квалифицированных инвесторов – это ликвидные акции, торгующиеся на всех рынках;
- для неквалов – только на биржах МОЕХ и СПБ.
Начальная и минимальная маржа зависят от того, какие активы покупает клиент, и какие акции дает брокеру в качестве обеспечения. Все подробно прописано здесь.
Эти же параметры можно посмотреть в торговом терминале QUIK. Такую инструкцию Фридом Финанс дает на сайте:
Открытие и закрытие счета
Счет у Фридом Финанс можно открыть онлайн (через интернет) и оффлайн – если в вашем городе есть офис. Список подразделений – тут.
Как зарегистрировать счет онлайн?
- Переходим по ссылке.
- Выбираем “Открыть счет бесплатно”.
- Указываем почту (к которой есть доступ) и выбираем пароль.
- Подтверждаем мобильный телефон. На номер приходит код из СМС.
- Брокер предлагает выбрать тарифный план: с абонентской платой, без абонентской платы или консультационный. Если пока не можете определиться – подключитесь к “Стандартному” пакету. Фридом Финанс разрешает перейти на другой тариф в любое время.
- Заполняем личные данные. Регион обслуживания выбираем в соответствии с адресом регистрации.
- Вводим паспортные данные, адрес регистрации и постоянного проживания.
- Затем предлагают ответить на вопросы. Они касаются опыта на фондовом рынке, источников доходов, целей инвестирования.
- Следующий блок – для налоговых агентов США.
- Осталось загрузить фото документа, подтверждающего личность. Это разворот паспорта и страницу с адресом прописки. Черно-белые версии не подходят: брокер принимает только цветные сканы.
- Когда все готово – нажимаем кнопку “Подтверждаем корректность введенных данных”.
- Выбираем тип открываемого счета – стандартный брокерский, ИИС или оба (и стандартный, и ИИС).
- Подписываем заявление на присоединение к договору брокерского обслуживания и депозитарному обслуживанию. Отмечаем галочкой соответствующие чек-боксы.
- Проверочный код придет в СМС. Если все данные заполнены верно, брокер оповестит об этом:
Анкету проверяют в среднем 10-15 минут. Доступ к брокерскому счету клиенты получают сразу после успешной верификации. Если заявка подана в выходные, ее могут рассмотреть только в понедельник.
Что важно знать: у компании есть “легальная” версия – ffin.ru (работает по лицензии ЦБ) и оффшорные подразделения в юрисдикции Белизы и Кипра (порог входа здесь выше – от $50 000). Если хотите работать в российском правовом поле, убедитесь, что открываете брокерский счет именно на ffin.ru.
Пополнение
Когда брокерский счет открыт, его можно пополнить. Какой бы способ не выбрал клиент – комиссии не будет.
Внести деньги разрешают:
- С карты банка Фридом Финанс. Лимит на одну транзакцию – 75 000 руб.
- По реквизитам – переводом в любом банке. Уточнить реквизиты для зачисления трейдер может через персонального менеджера или в личном кабинете.
- Наличными – офисе (не все офисы оплату принимают).
С карт банка Freedom Finance платежи проходят моментально. При зачислении по реквизитам транзакцию могут обрабатывать несколько дней. Особенно – если счет пополняется не в рублях, а в валюте (евро/доллар).
Вывод
Сделать вывод средств можно на любую сумму – от 1 руб.: в онлайн-версии Freedom Finance или мобильном приложении брокера. Выплаты происходят только на банковский счет. Его клиент привязывает в личном кабинете.
И тут начинаются подводные камни. Фридом Финанс – один из немногих брокеров, которые берут комиссию на вывод со счета (о которых при регистрации в системе, конечно, не предупреждают).
Вот такую информацию мы нашли в правилах на официальном сайте:
- при подаче заявки на вывод до 100 руб. брокер дополнительно спишет 50 руб.;
- за вывод долларов США возьмут 0,5% суммы, пересчитанной по курсу ЦБ в рубли (но не менее 2 000 руб.);
- за перевод евро – 0,5% от сумму, пересчитанной по курсу ЦБ в рубли (но не менее 2 500 руб.);
- если вывод в рублях (и больше 100 руб.), комиссионных тоже не будет.
За вывод валюты комиссию не возьмут, если инвестор выводит средства на счет в ООО “ФФИН Банк”. Но тут тоже не все прозрачно.
Что важно знать про карты банка Фридом Финанс: автоматически клиентам подключают пакет “Базовый”, вывод на пластик происходит быстрее всего. Но лимит на снятие наличных в банкоматах (и кассах ФФИН Банка) – 150 000 руб./мес. За вывод средств сверх лимита придется платить – от 1,5% до 10%. Так или иначе – если клиент оперирует крупными суммами (свыше 150 000 руб.), комиссия все равно будет. Да, на счет в ФФИН Банке деньги выведут без доп. расходов. Но платить комиссию при снятии средств уже с карты клиенту придется. Такая вот хитрая схема.
На этом расходы не заканчиваются. При разовой продаже ценных бумаг к комиссионным брокера добавят 1,5% от суммы сделки:
Налоги
- Фридом Финанс работает по лицензии ЦБ, поэтому статус налогового агента тоже имеет. Все точно так же, как и у других брокеров: по российским активам, дивидендам и купонам по облигациям удерживают 13%. Компания перечисляет налог сама и предоставляет в ФНС всю отчетность.
- По зарубежным активам клиенты отчитываются самостоятельно.
- Льготы по ИИС типа А и В тоже есть. И через брокера их без проблем можно оформить.
Наша оценка сервиса
Плюсы
Преимущества работы с брокером Фридом Финанс.
- Доступ к публичным размещениям. Freedom Finance – самый популярный брокер по направлению IPO (первичное размещение акций). Компания выступает маркет-мейкером при проведении IPO. Для квалифицированных инвесторов предлагают инвестиции в initial public offering через ЗПИФ “Фонд первичных инвестиций” с низким порогом входа.
- Для квалов – повышенная аллокация в IPO.
- Отсутствие минимального порога входа. Брокерский счет можно пополнить на любую сумму.
- Быстрое открытие счета. Онлайн – по двум документам: паспорту и ИНН.
- Удобное мобильное приложение, несколько торговых терминалов.
Минусы
Какие недостатки брокера Фридом Финанс мы заметили?
- Комиссии. Среди 7 тарифных планов для новичков подходит только 1 пакет “Стандартный” с комиссией в 0,12%. Остальные тарифы – либо с абонентской платой, либо с завышенными комиссиями и непрозрачными дополнительными услугами. Но даже 0,12% – по сравнению с брокерами-конкурентами – много. Для новичков на рынке есть более выгодные предложения: БКС с комиссией 0,1% и 16 000 + фин.инструментов, ВТБ – 0,05%, СберИнвестиции – 0,06%. Если не планируете участвовать в IPO, можно рассмотреть другую компанию.
- Платный вывод средств. Комиссий нет только за переводы в рублях. За вывод евро и долларов клиенты платят 0,5% от суммы заявки. И хоть брокер позиционирует, что доп. расходов за вывод валюты на счета в ФФИН Банке (аффилированном банке) не будет, комиссию за снятие средств в банкомате при превышении лимита в 150 тыс.руб. все равно придется заплатить. от 1,5% до 10% – это огромные цифры.
- Запутанный сайт. Помимо портала ffin.ru у брокера есть другие сайты – например, сайты Freedom Finance на Белизе и Кипре. Информация везде разная. Открыть счет “не там” новичку очень легко.
- Хранение IPO-шных акций в собственном депозитарии. Если клиент участвует в IPO, акции будут храниться в аффилированном депозитарии Finance Europa LTD, а не у специализированного регистратора. Простыми словами – если с холдингом Freedom Finance что-то случится (банкротство), перевести акции в лок-ап периоде к другому брокеру будет, скорее всего, нельзя. Риск банкротства ФФ минимален, но его обязательно нужно учитывать.
- Поддержка. Брокер обещает персонального менеджера, но с поддержкой у компании не все гладко. За менеджером закрепляются десятки других трейдеров. Ответа в чате можно ждать несколько часов: даже в рабочие дни. Горячая линия тоже бывает перегружена.
Оценка
Параметр | Наша оценка |
Надежность брокера | 5/5 |
Торговые платформы и мобильное приложение | 5/5 |
Уровень комиссий | 3/5 |
Работа саппорта | 3/5 |
Пополнение и вывод | 2/5 |
Отзывы вложивших деньги клиентов | 4/5 |
Итоговая оценка: 3,66/ 5. Брокер Freedom Finance заслуживает внимания инвесторов, которые планируют участвовать в IPO. По количеству публичных размещений на рынке финансовых услуг у компании нет конкурентов.
Брокер предлагает широкий выбор торговых терминалов – от десктопных/web до мобильных для устройств iOS/Android, что однозначно порадует трейдеров. Помимо российского рынка клиенты получают доступ на ведущие мировые площадки – NYSE, NASDAQ, CME, CBOT.
Что настораживает: для новичков подходит только один тариф – “Стандартный” (и то – с комиссиями выше среднего по рынку). Если статуса квала нет, выбор инструментов будет ограничен активами на СПБ Бирже и МОЕХ. У других брокеров можно найти более дешевые тарифные планы. Высокая комиссия за вывод средств в валюте и техподдержка – однозначно слабые стороны компании.
На наш взгляд, работа с компанией Фридом Финанс больше подойдет квалифицированным инвесторам и инвесторам, которые планируют активно участвовать в IPO. Для новичков комиссии выглядят, скорее, завышенными.
Отзывы клиентов в интернете
Отзывы вложивших деньги клиентов разнятся. Пользователи отмечают грамотную аналитику и большой процент прибыльных сделок IPO.
Негативные комментарии касаются высоких комиссий и некомпетентной поддержки. Судя по отзывам пользователей, если клиент не планирует участвовать в IPO и имеет статус “квала”, во Freedom Finance ему делать нечего.
Альтернатива
Какие брокерские компании можно рассмотреть в качестве альтернативы?
Брокерская компания | Комиссия | Контракты на срочном рынке | Доступ к IPO | Финансовые инструменты | Биржи |
ФИНАМ | от 0,05% | 0,45 – 0,9 руб. | Да | 12 000 + | МОЕХ, СПБ Биржа, NYSE, NASDAQ, CME Group, LSE, Xetra, HKEX |
ITIcapital | от 0,004% | 0,495 руб. – 1,705 руб. | Только PRE-IPO | 15 000 + | Moscow Exchange,SPB Exchange,Hong Kong, NYSE, NASDAQ, CME, COMEX, AMEX; ICE, LSE, XETRA |
БКС | 0,10% | 0,1 руб. – 3 руб. | Да | 16 000 + | МосБиржа, биржа СПб, NASDAQ, NYSE, NYSE MKT, NYSE Arca, LSE IOB, Xetra |
ВТБ | 0,05% | 1 руб. | Да | 10 000 + | МосБиржа, биржа СПб, LSE,Hong Kong Stock Exchange, NASDAQ, NYSE, XETRA |
Тинькофф Инвестиции | 0,30% | 5 – 10 руб. | Да | 11 000 + | МосБиржа, биржа СПб, NYSE/NASDAQ/LSE |
Сбер Инвестиции | 0,06% | 0,5 руб. – 10 руб. | Нет | 4 000+ | МосБиржа |
Подведем итоги
Проект Freedom Finance нельзя назвать мошенническим. Это подтверждают и лицензии ЦБ, и листинг на престижной американской бирже, и 10-летний опыт работы.
“Фишка” компании – IPO и выход на ведущие мировые площадки для квалифицированных инвесторов. Неквалам предлагают альтернативу – участие в IPO через “Фонд первичных размещений”.
Подводных камней очень много – начиная от платного вывода средств, заканчивая отсутствием информации о комиссиях ПИФов. Сам брокер привлекает широким ассортиментом возможностей. Но для неквалифицированных инвесторов по-прежнему доступны только инструменты бирж МОЕХ и СПБ. Учитывая комиссии выше среднего по рынку (+ комиссию за вывод), новичкам лучше рассмотреть другую компанию.