Обзор Райффайзен брокер

Что может предложить брокер от надежного австрийского банка? Разбираем преимущества, недостатки и “подводные камни” Райффайзен. 

Характеристики компании

Инвестиционная компанияАО “Райффайзенбанк”
Дата основания1996 год (банк)2000 год (брокерское подразделение) 
Официальный сайт www.raiffeisen.ru
Служба поддержки: как связатьсяE-mail: broker@raiffeisen.ruОнлайн-чат в приложении Райффайзен-ОнлайнТелефон: +7 495 777 17 17 (МСК), 8 800 700 17 17 (регионы) 
Языки интерфейсаРусский 
Имеет лицензию№177-02900-100000 (брокерская, выдана 27.11.2000)№177-03102-001000 (на управление ценными бумагами, выдана 27.11.2000) №177-03010-010000 (дилерская, выдана 27.11.2000) №177-03176-000100 (депозитарная, выдана 04.12.2000)№22-000-1-00084 (спецдепозитарная, выдана 27.09.2008)
Ссылки на соц.сети Instagram, Вконтакте, Twitter, Facebook, Телеграм
Мобильное приложение Приложение на IOS и Android
Торговые платформыМобильное приложение Райффайзен-ОнлайнТерминал QUIK для ПК 
Стоимость торговой платформы0 руб.
Минимальное пополнение1 руб. 
Комиссионныеот 0,04% (зависит от тарифного плана и оборота клиента) 
Контракты на срочном рынке Доступа к срочному рынку брокер не дает 
Комиссия депозитария 0,03-0,09% в год (зависит от размера портфеля) 
Брокерское обслуживаниеОбслуживание бесплатное на всех тарифах 
Количество клиентов3500 +
ДЕМО-счетНет 
Наличие ИИСДа (вычет 13% ежегодно) 
Доступные биржиРынок ценных бумаг, валютный рынок Московской БиржиМеждународные площадки: NASDAQ, NYSE, Xetra
Доступ к финансовым рынкамФондовый, валютный рынок; внебиржевые иностранные ценные бумаги
IPO Нет
Инвестиционные идеиНет
Маржинальная торговляНет
Партнерская программаraif-partners.ru
Единая денежная позицияНет
Отзывы реальных клиентов3,5/5

История

На российском рынке РайффайзенБанк появился в 1996 году. Входит в группу Райффайзенбанк Интернешнл (120 лет в банковской сфере). 

Надежность Raiffeisen подтверждают оценки рейтинговых агентств: Moody’s – Baa3 (самый высокий уровень среди российских кредитно-финансовых учреждений), S&P Global Ratings (ВВВ-/А-3), Fitch Ratings (ВВВ). 

Лицензию на осуществление брокерской деятельности компания получила еще в 2000 году, но полноценно развивать направление начала с 2020-го. Активных клиентов у компании пока не так много: 3 500+. 

Лицензии

Райффайзен брокер работает в правовом поле РФ и имеет лицензии: 

  • №177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности, выдана 27.11.2000)
  • №177-03102-001000 (на управление ценными бумагами, выдана 27.11.2000)
  • №177-03010-010000 (на осуществление дилерской деятельности, выдана 27.11.2000)
  • №177-03176-000100 (на осуществление депозитарной деятельности, выдана 04.12.2000)
  • №22-000-1-00084 (на осуществление спецдепозитарий деятельности, выдана 27.09.2008)

Подлинность документов проверяется на сайте Центробанка:

Награды

Райффайзен брокер только начинает активно работать на рынке. Поэтому наград у компании не так много. 

Что касается РайффайзенБанка (куда и входит брокерское подразделение), престижных премий уже больше: 

  • 1 место в списке Forbes “100 надежных российских банков – 2020”.
  • Победитель номинации “Лучший клиентский опыт” в рамках премии CX World Awards.
  • “Лучший премиальный сервис” по мнению аналитической компании Frank Research Group.

Продукты компании 

Биржевые инструменты

Брокер дает прямой доступ к фондовому и валютному рынку Московской Биржи, NYSE и NASDAQ. Последние две площадки – только для квалифицированных инвесторов. 

Какие инструменты предлагают:

  1. На MOEX – облигации (государственные, корпоративные, муниципальные), акции: РФ и зарубежные, депозитарные расписки, ETF-фонды.
  2. На NYSE и NASDAQ – популярные иностранные ETF, все ценные бумаги из индексов S&P500 (500 крупнейших компаний США) и NASDAQ100 (100 крупнейших по капитализации компаний на бирже NASDAQ). 
  3. На внебиржевых рынках – ETF, акции, депозитарные расписки (в долларах и евро), еврооблигации. 

Брокер активно продвигает собственные ПИФы – паевые инвестиционные фонды. Обратите внимание на комиссии: они в несколько раз выше, чем при инвестициях в те же ETF.

IPO

Участвовать в IPO Райффайзен брокер не разрешает.

Демо счет

Доступа к демо-счету не предоставляют. Клиентам предлагают начать торговлю на реальные деньги. 

Торговая платформа

Брокер дает доступ к двум торговым платформам: мобильному приложению Райффайзен-Онлайн и терминалу QUIK. 

  • Функционал приложения базовый и оптимален, скорее, для новичков. Из возможностей – поиск по тикеру, вывод и пополнение, просмотр истории сделок и транзакций. В заявках на покупку и продажу комиссии отображаются корректно (некоторые брокеры их “прячут”). 
  • Терминал QUIK – классическая платформа для работы на фондовом и валютном рынках МосБиржи. Из плюсов – встроенные инструменты фундаментального и технического анализа; возможность настройки рабочего пространства под себя; аналитические таблицы, графики;  40+ видов индикаторов.

Райффайзен брокер дает доступ к ПК-версии и приложению QUIK для мобильных устройств. Пошаговую инструкцию по установке софта дают в гайде:

Доступ к QUIK трейдеры получают бесплатно. Все уже включено в тарифный план:

Тарифы и условия торговли

Новым клиентам предлагают 2 тарифных плана – “Активный” и “Инвестиционный”. 

  • Первый предназначен для активных трейдеров, которые планируют проводить большое количество сделок. 
  • Пакет “Инвестиционный” – для участников рынка, ориентированных на долгосрочные вложения.
  • Оба тарифных плана выглядят дорогими. Комиссия на тарифе “Инвестиционный” – 0,3% от дневного оборота. Такие же условия предлагает Тинькофф. Комиссии остальных брокеров находятся на уровне 0,05-0,15%. Разница чувствуется.
  • Комиссия за сделки с валютой в 0,3% – выше среднего по рынку. Но то, что брокер разрешает покупать доллары и евро от 1 у.е., однозначно радует.
  • Комиссионные депозитария начинаются от 0,03%. Вознаграждение рассчитывается в процентах годовых – в зависимости от размера портфеля. Если на счете клиента активы на 5 млн. руб., 45 тыс. руб. в год (0,09% от 5 млн.) придется отдать только за услуги депозитария. У многих брокеров хранение ценных бумаг бесплатное. А комиссия за сделки при этом – меньше, чем у брокера Райффайзен. 
ПараметрПакет «Инвестиционный»Пакет «Активный»
МОЕХ:сделки за рубли (акции, облигации, ETF), % от дневного оборота0,30%
0,08% –  1 млн. руб.0,06%  1 млн. руб.0,04%  50 млн. руб.
МОЕХ:сделки за доллары (акции, облигации, ETF), % от дневного оборота0,30%0,15% –  50 000 $/€0,1% –  50 000 $/€
Внебиржевой рынок: ценные бумаги (не зависит от оборота)
0,3%, минимум: $50/€50/3000 руб. в зависимости от валюты сделки
0,15%, минимум: $50/€50/3000 руб. в зависимости от валюты сделки
Покупка валюты (пары рубль/доллар, рубль/евро) от 1 у.е.0,3 % (минимум – 1 руб.)0,3 % (минимум – 1 руб.)
Хранение ценных бумаг (комиссия депозитария), % годовых от стоимости портфеля0,03%
0,09% –  25 млн. руб.0,06% – 25-50 млн. руб.0,03% –  50 млн. руб.
NYSE и NASDAQ:сделки за рубли (акции, облигации, ETF)$0,05 – за каждую ценную бумагу (минимум – $20 за сделку)$0,05 – за каждую ценную бумагу (минимум – $20 за сделку)

Маржинальное кредитование

Маржинальное кредитование брокер запрещает: и для неквалов, и для квалифицированных инвесторов. Подробный пункт мы нашли в Регламенте брокерского обслуживания

Открытие и закрытие счета

Открыть брокерский счет предлагают прямо на главной странице – онлайн. Процесс очень похож на регистрацию в Тинькофф. Возникает чувство, что Райффайзен просто скопировали станицу открытия счета и внесли в нее небольшие правки.

Как создать счет через интернет, если пока не являетесь клиентом Райффайзен?

Если карты Райффайзен банка пока нет, придется оставить заявку на ее получение. Компания решает сразу две задачи: “привязывает” инвестора и к брокерскому, и банковскому обслуживанию. Отказаться нельзя – сделать вывод средств можно только на пластик Райффайзен:

  1. Указываем свой номер. 
  1. Подтверждаем мобильный кодом из СМС-сообщения.
  1. Заполняем контактные данные.
  1. Заполняем информацию – как в паспорте.
  1. Далее просят информацию о месте регистрации и фактического проживания. Затем – вопрос о статусе налогоплательщика. 
  1. Выбираем способ получения карты Райффайзен банка. Можно забрать пластик самостоятельно – если в вашем населенном пункте есть отделение.

А можно заказать доставку курьером. Это бесплатно. Дату и время доставки трейдер выбирает сам – из предложенных вариантов. 

На странице появляется сообщение “Заявка передана в службу доставки”. В выбранную дату курьер свяжется с клиентом для согласования времени доставки. До приезда сотрудника просят установить мобильное приложение Райффайзенбанка – для IOS или Android. Через него будут открывать брокерский счет. 

Важный момент: в некоторые регионы документы могут везти несколько недель. Например, при открытии счета 03.12.2021 г. доступная дата доставки карты начиналась с 28.12.2021. Понятно, что ни о каком быстром открытии счета для тех, кто пока не является клиентом банка, речи не идет.

Для трейдеров, которые уже обслуживаются в Райффайзен, все происходит быстрее. Нажимаем кнопку “Я клиент РайффайзенБанка” и переходим в мобильный банк (раздел “Открыть новый продукт”). Паспортные данные и личную информацию заполнять не просят. Данные продублируют из базы банка. 

Инвестору останется определиться с тарифным планом и ознакомиться с регламентом брокерского обслуживания. Если заявка на открытие счета подана в рабочее время биржи, доступ к счету дают через 5-10 минут. В остальных случаях – на следующий день. 

Пополнение 

Внести деньги на счет можно без комиссии – в разделе “Брокер” мобильного приложения Райффайзен-Онлайн:

  • с карты Райффайзен;
  • переводом на счет – по реквизитам;
  • наличными – в кассе банка.

При переводе с карты деньги могут зачислять в течение рабочего дня. По реквизитам – платежи обрабатывают до 2-х рабочих дней. Эти пункты четко прописывают в регламенте бркоерского обслуживания:

Минимального депозита (порога входа) нет. Клиенты пополняют счет на любую сумму – от 1 руб. 

Вывод

Поручение денежных средств брокер примет только в том случае, если клиент укажет счет для выплаты в РайффайзенБанке. Комиссия и минимальная сумма заявки не предусмотрены. 

Сроки вывода средств регламентированы. Поручения, поданные позднее 14.00, обработают на следующий день (режим Т+1). Заявки, созданные до 14.00, рассматривают в течение торгового дня.  

Налоги

По российским активам (акциям, облигациям, ETF) брокер сам удержит и заплатит налог. Это может произойти:

  • при выводе средств со счета;
  • в конце года (по умолчанию год – за отчетный период);
  • когда инвестор закрывает счет;
  • если клиент переводит бумаги в зарубежный депозитарий.

Внимание: если открываете счет у Райффайзен брокера, проследите, чтобы в конце года на балансе была свободная сумма для списания налога. Если брокер не сможет удержать налог, передаст информацию о задолженности в ФНС. Заполнять декларацию 3-НДФЛ и разбираться с налоговой придется самому.

Доходы, по которым Райффайзен не является налоговым агентом (например, от зарубежных акций), клиенты декларируют самостоятельно. Об этом подробно написано на сайте Райффайзен – в разделе “Вопросы и ответы”

Наша оценка сервиса

Плюсы

Преимущества работы с Райффайзен:

  1. Надежность. Брокер лицензирован ЦБ. Имеет кредитный рейтинг ruААА (присвоен рейтинговым агентством RAEX).
  2. Удобное мобильное приложение. Торговый терминал, стакан котировок, поиск, история сделок, быстрое пополнение счета – все внутри. 
  3. Открытие счета онлайн – без посещения отделения. Но есть нюанс (см. раздел “Минусы”).
  4. Доступ к зарубежным биржам для квалов – NYSE, NASDAQ и внебиржевому рынку. 

Минусы

Какие недостатки Райффайзен брокера мы отметили?

  1. Дорогие комиссии. А особенно – на тарифном плане “Инвестиционный”. В этом плане Райффайзен проигрывает другим брокерам. Для сравнения: у тех же БКС, ВТБ и Сбер Инвестиции комиссия на фондовом рынке – 0,1%, 0,05% и 0,06% соответственно. Вознаграждение брокера за покупку валюты тоже выше среднерыночного. В этом плане Райффайзен проигрывает только Финам, где минимальная комиссия за покупку валюты – 41,3 руб. (и не важно, сколько лотов вы покупаете).
  2. Скудный выбор активов. Если статуса квала нет – клиенту дадут доступ только на фондовый и валютный рынки МосБиржи. Торговать на Санкт-Петербургской бирже не разрешают никому. Производных финансовых инструментов (фьючерсов и опционов) тоже нет. Квалифицированным инвесторам доступны активы на NASDAQ, NYSE и торговля на внебиржевом рынке. 
  3. Привязка с банку. Брокерский счет без получения карта РайффайзенБанка открыть не разрешают. 
  4. Маржинальная торговля. А точнее – ее отсутствие. С одной стороны – плюс для новичков (нет возможности случайно “залезть” в долги). Для профи и участников рынка, которые привыкли торговать с плечом, – скорее минус. 
  5. Долгое открытие счета. Если вы уже клиент Райффайзен, все пройдет быстро. Для новичков сложнее: в населенных пунктах, где отделения банка нет, ближайшая дата доставки находится в интервале 1-3 недели (но не всегда, проверяйте этот момент!). Неудобно, когда получить доступ к финансовым рынкам нужно за пару дней. 

Оценка

ПараметрНаша оценка
Надежность брокера5/5
Торговые платформы и мобильное приложение4/5
Уровень комиссий3/5
Работа саппорта3/5
Пополнение и вывод3/5
Отзывы вложивших деньги клиентов3/5

Итоговая оценка: 3,5/ 5. Райффайзен брокер работает на рынке финансовых услуг с 2015 года. Инвесторы и трейдеры доверяют компании вследствие наличия лицензии ЦБ. Прямой выход на американские площадки (NYSE, NASDAQ) выделяют брокера среди конкурентов.

  • У некоторых пользователей проблемы начинаются еще при открытии счета. Доступ к рынкам нельзя получить без оформления карты РайффайзенБанка. И если действующие клиенты могут открыть счет в пару кликов – в онлайн-банке, новичкам приходится обращаться в офис или ждать доставки карты курьером. Как показал наш опыт – если подразделения банка в городе нет, процесс может растянуться на несколько недель. Ни о каком оперативном открытии счета не может быть и речи.
  • Комиссии на тарифном плане “Инвестиционный” – в разы выше, чем у конкурентов. Высокие комиссионные брокер устанавливает и на покупку валюты. Открывая счет в Райффайзен, будьте готовы дополнительно заплатить за хранение ценных бумаг. Услуги депозитария обойдутся в 0,03-0,09% от стоимости активов на счете. Чем больше портфель, тем “ощутимее” плата.
  • Выбор торговых платформ скудный: мобильное приложение брокера и терминал QUIK. Онлайн-чата на официальном сайте нет: клиентам предлагают связаться с саппортом по телефону. В крайнем-случае – писать на почту поддержки. В особо загруженные дни ответа оператора приходится ждать и по 20-30 минут. 
  • Доступа к Санкт-Петербургской бирже брокер (как и Сбер Инвестиции) не дает. Если статуса “квала” нет, перечень доступных инструментов будет ограничен рублевыми акциями, облигациями, ETF и БПИФами на Московской бирже. Иностранные акции купить можно. Но только за рубли. И не все. 
  • Отдельного внимания заслуживают биржевые фонды, которые брокер активно продвигает через соц.сети. О комиссиях, конечно, умалчивают. Покупая тот же ПИФ “Райффайзен – Потребительский сектор”, инвесторы часто не обращают внимание на “космические” издержки. 3,9% уходят управляющей компании. 0,62% – депозитарию. Еще 0,6% удержат на прочие расходы фонда. На той же МосБирже представлено множество ETF c адекватными комиссиями до 1%. 

Отзывы клиентов в интернете

Отзывы вложивших деньги клиентов разные. Одни инвесторы довольны работой брокера. Другие – отмечают скудный выбор финансовых инструментов, высокие комиссии и долгое открытие счета: 

Альтернатива

В качестве альтернативы Райффайзен брокеру можно рассмотреть следующие компании:

БрокерКомиссияКонтракты на срочном рынкеФинансовые инструментыБиржи
БКС0,10%0,1 руб. – 3 руб.16 000 +МосБиржа, биржа СПб, NASDAQ, NYSE, NYSE MKT, NYSE Arca, LSE IOB, Xetra
ВТБ0,05%1 руб.10 000 +МосБиржа, биржа СПб, LSE,Hong Kong Stock Exchange, NASDAQ, NYSE, XETRA
Тинькофф Инвестиции0,30%5-10 руб.11 000 +МосБиржа, биржа СПб, NYSE/NASDAQ/LSE
Сбер Инвестиции0,06%0,5 руб. (10 руб. – принудительное закрытие позиций)4 000+МосБиржа

Подведем итоги

Брокеру Райффайзен можно доверять: компания работает по лицензии ЦБ. Но не без “подводных камней”: сотрудники активно навязывают собственные ПИФы, комиссии – выше среднего по рынку, выхода на СПБ Биржу не дают. Профессиональным трейдерам не понравится скудный выбор торговых терминалов. На наш взгляд, компания подойдет, скорее, новичкам, которые только начинают работу на финансовых рынках. 

Активных клиентов у Райффайзен не так много – чуть больше 3 500. Компания только начинает активно продвигаться. Возможно – в будущем условия торговли изменятся и станут более привлекательными.