Обзор брокера РоссельхозБанк

Что может предложить брокерское подразделение одного из крупнейших банков России? Разбираем компанию Россельхозбанк-Брокер. 

Характеристики компании

Инвестиционная компанияАО “РоссельхозБанк”
Год основания2000
Сайт в интернетеwww.rshb.ru/broker-service
Support: как связатьсяОнлайн-чат на сайте
Связь со специалистом через форму обратной связи
Голосовой помощник
Горячая линия: 
8 (800) 100-0-100, 7787 (звонок с мобильных устройств, операторы МТС, Мегафон, Билайн и Tele2)8 800 100-40-60 (телефон для подачи торговых поручений)
Электронная почта:
invest@rshb.ru (вопросы по восстановлению доступа к личному кабинету)broker@rshb.ru (получение справок 2-НДФЛ и других документов) 
ЯзыкРусский
Имеет лицензию№077-08455-100000 (брокерская, от 19.05.2005) №077-08456-010000 (дилерская, от 19.05.2005)№077-08461-000100 (депозитарная, от 19.05.2005)№3349 (генеральная, от 12.08.2015)
Ссылки на соц.сети Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter, Одноклассники, Телеграм
Приложение для мобильныхiOS/Android
Торговый терминалМобильный кабинет клиента РСХБ-БрокерТорговый терминал QUIK
Стоимость торговой платформы0 руб.
Минимальный депозитНе предусмотрен
Стоимость вывода средствРубли – 0%
Комиссионныеот 0,007% (фондовый рынок) 
Финансовые инструменты3 000 +
Комиссия депозитария 0 руб. 
Количество клиентов25 000 + 
ДЕМО-счетНет
Наличие ИИСДа
Доступные биржиМосковская Биржа
IPO Нет
Инвестиционные идеи, аналитикаДа
Маржинальная торговляДа
Партнерская программаНе предусмотрена
Единая денежная позицияНет
Отзывы реальных клиентов3/5

История

История Россельхозбанка началась в 2000-м году. Кредитно-финансовое учреждение учредили по поручению Президента РФ. 

  • Изначально банк специализировался исключительно на обслуживании агросектора. Затем – открыл несколько новых направлений и стал работать с юридическими и физическими лицами.
  • В 2005-м компания получила лицензию на осуществление брокерской деятельности. РСХБ стал четвертым в России “государственным” брокером – после Сбера, ВТБ и Промсвязьбанка.

Сегодня РСХБ-Брокер входит в ТОП-25 участников торгов МосБиржи и занимает 23-е место: 

Лицензии

“Стартовый” набор лицензий для осуществления посреднической деятельности РСХБ получил в 2005 году.

Все ссылки кликабельны – лицензии проверяются на сайте регулятора: 

Награды

Наград у биржевого посредника не так много. В мае 2021 года РСХБ-БРОКЕР вошел в ТОП-10 лучших цифровых сервисов для инвесторов по версии аналитической компании Markswebb.

Остальные достижения группы принадлежат самому банку:

  • 8 наград за работу на долговом рынке капитала в ходе Cbonds Awards (“Лучшая сделка первичного размещения лизинговой компании”, “Лучшая сделка первичного размещения застройщиков” и др.).
  • Награды “Признание качества межбанковских платежей” и “Признание качества коммерческих платежей” от J.P. Morgan Chase Bank.

С последними новостями можно ознакомиться в разделе “Пресс-релизы”

Продукты компании 

Биржевые инструменты

Трейдерам и инвесторам предлагают инструменты МосБиржи. Доступ к фондовой и валютной секции клиенты получают сразу – после пополнения счета. Торговать фьючерсами и опционами получится после подтверждения квалификации (даже если статус “квала” у одного брокера уже присвоен, в РСХБ проходить проверку придется повторно).

Какие финансовые инструменты доступны на основном рынке:

На срочном рынке:

Количество торговых пар на валютной секции заметно ограничено:

Доступ к внебиржевому рынку клиенты получат после подтверждения квалификации:

При этом минимальная сумма для инвестиций в еврооблигации – от $200 000. Для остальных сделок на внебиржевом рынке – 1 млн. руб. 

Демо счет

На январь 2022 года тренировочного счета у брокера нет. Раньше РСХБ предлагал демо-версию терминала QUIK. В поддержке уточнили, что возобновлять доступ к ближайшее время не планируют. 

Торговая платформа

Выбор торговых платформ ограничивается терминалом QUIK и мобильным приложением РСХБ-Брокер.

  1. Софт РСХБ-Брокер для iOS и Android. 

Трейдеры получают доступ к: 

  • операциям по покупке/продаже бумаг;
  • подробной информации по каждому инструменту;
  • графикам и котировкам;
  • анализу портфеля.

Судя по отзывам в интернете, пока у приложения больше минусов, чем плюсов:

  • пароль для доступа в систему сбрасывается несколько раз в день (пользователи вынуждены запрашивать его повторно);
  • перевод средств между площадями занимает 24 часа вместо заявленных 5 минут;
  • доходность и аналитика по портфелю отображаются некорректно;
  • онлайн-чат с оператором не предусмотрен (техподдержка не справляется с потоком обращений, дозвониться по телефону не всегда возможно).
  1. Терминал QUIK.

Терминал QUIK – классический софт для работы на фондовом рынке. РСХБ предлагает терминал для ПК и приложения QUIK X для iOS и Android.

Подробную инструкцию и ссылки на установку терминала дают здесь

Тарифы и условия торговли

РСХБ-Брокер предлагает начать работу на одном из двух пакетов: “Базовый” или “Профессионал”. На странице с тарифными планами эту информацию не разглашают При первом посещении сайта может сложиться впечатление, что у компании всего один тариф:

Мы заглянули “глубже” и открыли приложение №1 к тарифам на оплату услуг:

  • Пакет “Базовый” всем новым трейдерам подключают автоматически. Статус квалифицированного инвестора не нужен. При дневном обороте на фондовой секции до 100 млн. руб. комиссионные составят 0,015% (ниже среднего по рынку). Сделки на валютной секции МосБиржи обойдутся в ту же сумму. При этом сколько у.е. при этом купил клиент – не важно. За контракты на срочном рынке придется заплатить 0,5 руб. Плюс – обязательная комиссия за исполнение контракта в 5 руб. 
  • Тарифный план “Профессиональный” отличают более выгодные условия. За сделки на фондовом и валютном рынке брокер возьмет 0,012% от дневного оборота. Такое “удовольствие” доступно далеко не всем. Для работы на тарифе “Профессиональный” статуса квалифицированного инвестора недостаточно. Брокер уточняет:

У частных инвесторов не остается выбора. Если лицензии проф. участника рынка ценных бумаг нет, подключат пакет “Базовый”.

ПараметрТариф «Базовый»Тариф «Профессионал»
Фондовый рынок МосБиржи, % от дневного оборота< 100 млн. – 0,015% > 100 млн. – 0,007%0,012% вне зависимости от оборота
Валютный рынок МосБиржи, % от дневного оборота< 100 млн. – 0,015% > 100 млн. – 0,007%0,012% вне зависимости от оборота
Сделки на внебиржевом рынке ценных бумаг (за исключением сделок РЕПО)Оборот по любым сделкам (за исключением нот) – 0,15% (но не менее 3 000 руб.) 
Оборот по сделкам по покупке нот – 1,5% от дневного оборота
0,15% от дневного оборота (вне зависимости от инструмента)
ПараметрВсе тарифы
Сделки на срочном рынке0,5 руб. – заключение контракта 
5 руб. – исполнение контракта

Маржинальное кредитование

Вне зависимости от наличия статуса “квала” брокер готов дать в долг ценные бумаги для коротких продаж (шорт) и денежные средства для торговли с плечом.

  • Работать разрешают только с ликвидными инструментами из списка.
  • Каждому клиенту присваивают индивидуальный уровень риска. От него зависят ставки рыночного риска по ценным бумагам
  • Процентные ставки в РСХБ-Брокер – ниже среднего по рынку. Длинные позиции (“лонг”) обойдутся инвесторам в 12% годовых. Короткие позиции (и по ценным бумагам, и по иностранной валюте) – в 9%. 
  • Обязательный “пунктик” – комиссия за совершение сделки. Трейдеров предупреждают о доп. расходах в размере 0,0027% от суммы первой части сделки, умноженное на количество календарных дней, составляющих срок сделки РЕПО:

Режим маржинальной торговли не активируется автоматически. Это однозначный плюс в “копилку” брокера: нет шанса “попасть” на маржу и уйти в минус (например, если средств на счете на оплату комиссий не хватит). Этим “грешат” ВТБ и Финам – займ могут подключить, даже не поставив клиента в известность. 

РСХБ предупреждает: чтобы совершать необеспеченные сделки, необходимо указать соответствующий пункт в заявлении о присоединении к Регламенту: 

В поддержке объясняют: в противном случае активировать режим торговли с маржой не получится. Придется закрывать счет и открывать заново. 

Открытие и закрытие счета

Если у клиента нет дебетовой карты Россельхозбанка, открыть брокерский счет (и ИИС) онлайн не получится. Сначала – заключаем договор на банковское обслуживание. И уже потом – получаем доступ к интернет-банку и открываем инвестиционный счет.

Пошаговая инструкция по регистрации для новых клиентов:

  1. Обращаемся в любой филиал РСХБ и открываем рублевый счет (получаем дебетовую карту). Список подразделений – тут. Дожидаться изготовления пластика не нужно: логин и пароль для доступа в личный кабинет дадут сразу. Логин укажут в договоре. Пароль – отправят в СМС на указанный при заключении договора номер. 
  2. Авторизуемся в интернет-банке РСХБ по ссылке www.rshb.ru
  3. Переходим в раздел “Инвестиции” – “Заключить договор”.
  1. Дожидаемся уведомления о заключении договора на e-mail. В нем отправят логин для установления кодового слова и получения доступа к торговым системам QUIK и РСХБ-Брокер.
  2. Получаем пароль для входа в приложения QUIK и РСХБ-Брокер. А затем – регистрируем кодовое слово для голосовых поручений в личном кабинете онлайн-банка.
  1. Все готово: осталось установить мобильное приложение РСХБ-Брокер (iOS/Android) на свое устройство и авторизоваться. Доступ к торгам открыт.

Для трейдеров, которые пока не являются клиентами банка, процедура может растянуться на несколько дней. Большинство офисов не работают в субботу и воскресенье. 

Подразделения РСХБ представлены далеко не во всех населенных пунктах. На вопрос: “Можно ли открыть брокерский счет, если в моем городе нет офиса банка?” в поддержке отвечают отрицательно. Не удивительно: даже несмотря на одни из самых привлекательных условий торговли на рынке, у компании до сих пор чуть больше 25 000 активных клиентов. 

Для действующих клиентов РСХБ все происходит оперативнее. Брокерский счет разрешают открыть через Интернет-Банк. Но при одном условии: у инвестора должна быть подключена услуга дистанционного банковского обслуживания.

  1. Открываем www.rshb.ru и нажимаем кнокпу “Интернет-банк”.
  1. Авторизуемся по логин и паролю или QR-коду.
  1. Открываем раздел “Инвестиции”. Для открытия стандартного брокерского счета выбираем “Брокерское обслуживание”. Для регистрации ИИС – блок “Инвестиционный счет”. 
  1. Нажимаем кнопку “Заключить договор”. Заявка отправляется на рассмотрение. Если нужен доступ к срочному рынку МосБиржи и маржинальной торговле – не забываем отметить галочкой соответствующие чек-боксы. 
  1. Настраиваем оповещения. Брокер предложит выбрать операции, по которым клиент хочет получать алерты. 

Обратите внимание: брокерский счет в РСХБ открывают не сразу. Доступ к торгам клиент получит не раньше следующего рабочего дня. Если заявка подана в выходные – рассмотрят запрос только в понедельник. Уведомление о приеме на брокерское и депозитарное обслуживание отправят по e-mail: 

Вот такую инструкцию брокер дает на официальном сайте после активации счета:

Пополнение 

Стартовый депозит инвестор определяет самостоятельно. Требований по минимальному пополнению у брокера РСХБ нет. 

Внести деньги предлагают двумя способами:

  1. В кассе любого подразделения Россельхозбанка (по реквизитам). Обратите внимание: реквизиты для пополнения счета в рублях, долларах и евро отличаются. Внести деньги на срочную секцию разрешают только в национальной валюте. 
  2. Через интернет-банк – с дебетовой карты РСХБ.

Единой денежной позиции в РСХБ нет. Каждый раз – при пополнении счета – клиенту придется выбирать секцию, на которую необходимо внести деньги. 

Вывод

РСХБ-Брокер обещает вывод средств за 24 часа. На деле процедура занимает несколько дней.

  • Все дело в том, что баланс брокерского счета отображается без учета режима исполнения сделок (Т+1, Т+2). Например, если трейдер подал поручение на продажу акций по рыночной цене, сумма сделки моментально добавится к сумме на депозите брокерского счета. 
  • При заказе выплаты расчеты по сделке (в большинстве случаев) пройдут через 2 рабочих дня. Плюс – 1 день на обработку заявки со стороны Россельхозбанка.

Средства выплачиваются только на привязанный рублевый счет в РСХБ. За перевод рублей комиссию не взимают. 

За вывод средств с валютного рынка (в валюте, отличной от основной) возьмут 0,2% от суммы. Если в течение 15 последних календарных дней (до даты заказа выплаты) сделки с валютой не осуществлялись – комиссии не будет. 

Налоги

Обычно все вопросы с налоговой службой за инвестора решает сам РСХБ-Брокер (выполняет функцию налогового агента). 

Чтобы брокер мог удержать НДФЛ и перечислить его в ФНС, необходимо, чтобы в первых числах января на брокерском счете была нужная сумма. Если свободных средств не будет, – заполнять декларацию и отчитываться перед налоговой придется лично. 

В каких еще случаях возникает такая обязанность?

  • Инвестор получил дивиденды на депозитарные расписки.
  • Пришли дивиденды по американским акциям (и ранее клиент подписывал у брокера форму W-8BEN). В этом случае с дивидендов в США удержат налог 10%. Если у трейдера есть документ, подтверждающий уплату 10%-ного налога в Штатах, в России останется доплатить только 3%. 

Наша оценка сервиса

Плюсы

  1. Низкие комиссии. Комиссия в 0,015% на тарифе “Базовый” по сравнению с конкурентами выглядит привлекательно. С точки зрения расходов работать через брокера РСХБ будет выгодно и трейдерам, и долгосрочным инвесторам.
  2. Недорогое маржинальное кредитование. Учитывая постоянно растущую ставку ЦБ, лонг под 12% годовых и шорт под 9% годовых – вполне адекватные цифры. Для сравнения: ставки маржинального кредитования на рынке стартуют от 14-16%. 
  3. Отсутствие комиссий за пополнение и вывод в рублях.

Минусы

  1. Ограниченность инструментами МосБиржи. Вне зависимости от квалификации клиенту предложат выход на валютный и фондовый рынок МосБиржи. Контракты с фьючерсами и опционами (срочный рынок) станут доступны после подтверждения статуса квалифицированного инвестора. Доступ к внебиржевым ценным бумагам тоже дают (только “квалам”). Такая политика брокера вполне понятна: РСХБ – банк с 100%-ным государственным участием. 
  2. Долгий вывод средств. Мы уже писали о том, что после проведения сделок высвобожденные средства сразу отображаются на балансе брокерского счета, и их можно вывести. Обработать заявку обещают за 1 день. Но с учетом режима торгов Т+2 (обязательства по ценным бумагам исполнят только через 2 дня) процедура растягивается минимум на 3 рабочих дня.
  3. Отсутствие онлайн-чата с оператором в мобильном приложении. Хотите получить консультацию специалиста – пишите на почту или звоните на горячую линию (где по иронии судьбы ответит автоответчик). 
  4. Сложности с открытием счета. Не клиентам банка открывать счет придется оффлайн – в отделении РСХБ. Для действующих пользователей все проще – доступ к торгам можно получить в интернет-банке. Правда, заявку обработают только на следующий рабочий день. На сайте брокера мы нашли интересную опцию – регистрация через Госуслуги. Но сама форма пока не работает. Вероятно, скоро у РСХБ появится возможность дистанционного открытия счета.
  5. Проблемы с мобильным приложением. Оценка софта “РСХБ-Брокер” в Play Market 2,7 говорит сама за себя. Клиенты жалуются на постоянные лаги и сбои. Запрашивать пароль для доступа в систему (и терминал QUIK) приходится несколько раз в день. Доходность портфеля отображается некорректно. Посмотреть прибыль и убыток в период времени тоже нельзя. Перевод средств между торговыми площадками выполняется сутки. 

Оценка

ПараметрНаша оценка
Надежность компании5/5
Мобильная версия и торговые терминалы2/5
Комиссии4/5
Работа службы поддержки3/5
Платежи2/5
Доступные рынки2/5
Отзывы реальных клиентов3/5

Итоговая оценка: 3/5. РСХБ – “государственный” брокер с 20-летним опытом работы на финансовых рынках. Надежность компании не вызывает вопросов.

С точки зрения комиссий компания выглядит привлекательно. При обороте до 100 млн. руб. брокер возьмет скромные 0,015%. Контракты на срочном рынке готовы заключить за 0,5 руб. Дополнительных “звездочек” и комиссий нет. Открытие, ведение счета и депозитарное обслуживание осуществляют бесплатно. Однозначный “плюсик” к рейтингу компании. 

  • На этом преимущества заканчиваются. Как брокер с 100%-ным государственным участием, РСХБ ограничивает доступные активы инструментами Московской Биржи. Иностранные акции при этом покупать не запрещают (мы уже готовили обзор брокера ПромсвязьБанк, где установлен запрет на сделки с любыми иностранными бумагами). 
  • Заявки на вывод средств обрабатывают от 3-х рабочих дней. Клиентам не предлагают альтернатив: заказать выплату можно только на счет в РСХБ. А вот пополнять счет по реквизитам из другого банка не запрещают. Но в этом случае деньги будут идти до 3-х рабочих дней.
  • Работа службы поддержки тоже оставляет желать лучшего. Онлайн-чат на сайте больше напоминает диалог с роботом. Отдельного телефона поддержки для клиентов брокера в банке РСХБ нет. Клиенты ожидают ответа в общей “линии”. Отсюда – не всегда профессиональные (и долгие) консультации. Все же, основной бизнес РСХБ – это финансово-кредитное обслуживание, а не брокеридж.
  • На наш взгляд, работать с брокером РСХБ будет интересно новичкам. Учитывая комиссии ниже среднего по рынку, расходы на обслуживание (даже при активной торговле) будут сравнительно небольшими. Выбор инструментов для профи – скудный. Инвесторам, которые планируют покупать валютные активы (те же зарубежные акции на СПб Бирже), лучше рассмотреть другую компанию. 

Отзывы клиентов в интернете

Отзывы реальных клиентов в целом отрицательные (и дело вовсе не в комиссиях). Чаще всего трейдеры жалуются на проблемы с софтом и некомпетентность сотрудников брокера:

Альтернатива

Брокерская компанияКомиссия (фондовый рынок, популярный тариф)Срочный рынок (заключение контракта) Доступные финансовые инструментыДоступ к биржевым площадкам
Тинькофф Инвестиции0,30%5-10 руб.11 000 +МосБиржа, биржа СПб, NYSE/NASDAQ/LSE
БКС0,10%0,1 руб. – 3 руб.16 000 +МосБиржа, биржа СПб, NASDAQ, NYSE, NYSE MKT, NYSE Arca, LSE IOB, Xetra
ВТБ0,05%1 руб.10 000 +МосБиржа, биржа СПб, LSE,Hong Kong Stock Exchange, NASDAQ, NYSE, XETRA

Подведем итоги

РСХБ – брокер на базе банка с 100%-ным государственным участием и не самое популярное имя на рынке финансовых услуг. Компанию однозначно нельзя назвать мошеннической. Отзывов о принудительном закрытии счетов и невыплате средств в сети мы не нашли.

Несмотря на низкие комиссии и недорогое маржинальное кредитование, у посредника много минусов: от долгого открытия счета до 3-х дневной обработки заявок на вывод средств. Количество доступных финансовых инструментов вряд ли впечатлит опытных трейдеров. Доступные к покупке активы ограничивают инструментами Московской биржи. Американские площадки и Санкт-Петербургская биржа для клиентов РСХБ закрыты.