Обзор брокера МТС Банк (МТС Инвестиции)

Что могут предложить три гиганта рынка – МТС, АФК “Система” и управляющая компания “Система Капитал”? Разбираем сервис МТС Инвестиции. 

Характеристики компании

Инвестиционная компанияМТС Банк (брокерское подразделение – МТС Инвестиции) 
Год основания2001
Сайт в интернетеwww.mtsbank.ru mts.investments
Support: как связатьсяГорячая линия: 8 (800) 737-77-00 (регионы РФ) +7 (495) 228-15-05 (для клиентов из Москвы и МО) 
Форма обратной связи на сайте
Форма заказа обратного звонка
E-mail для обращений: support@mts.investments
ЯзыкРусский
Имеет лицензиюМТС Банк:№177-04613-100000 (брокерская, от 24.01.2001) №177-04635-010000 (дилерская, от 24.01.2001)№177-04660-000100 (депозитарная, от 24.01.2001)
УК “Система Капитал”:№21-000-1-00041 (управление активами, от 17.01.2001)
Ссылки на соц.сети Facebook, Telegram, Вконтакте
Приложение для мобильныхМТС Банк (подача заявки на открытие брокерского счёта): iOS / Android
МТС Инвестиции (приложение для торговли): iOS / Android
Торговый терминалМобильный кабинет клиента МТС Инвестиции
Стоимость торговой платформы0 руб.
Минимальный депозит1 руб. 
Стоимость вывода средств0 руб. 
Плата за брокерское обслуживание (комиссия)от 0% (фондовый рынок) 
Финансовые инструменты4 000 +
Комиссия депозитария 0 руб. 
Количество клиентов17 000+  
ДЕМО-счетНет
Наличие ИИСДа (для инвестирования доступны только готовые стратегии аналитиков МТС Инвестиции). Самостоятельная покупка активов недоступна. 
Доступные биржиМосБиржа 
Доступ к финансовым рынкамРынок ценных бумаг, внебиржевой рынок МОЕХ
IPO Нет
Инвестиционные идеи, аналитикаДа
Маржинальная торговляНет
Партнерская программаНе предусмотрена
Единая денежная позицияНет
Отзывы вложивших деньги клиентов2,85/5

История

Стоит ли доверять капитал МТС Инвестиции? У “истоков” бизнеса стоят три гиганта – МТС, АФК “Система” (“материнская” компания МТС) и УК “Система Капитал”. 

В 2019 году МТС стал первым оператором сотовой связи, предлагающим услуги брокериджа. Каждому из партнеров отведена своя задача: 

  • МТС Банк выполняет функции брокера.
  • Управляющая компания “Система Капитал” (работает на рынке с 2012 года) занимается бПИФами – паевыми биржевыми инвестиционными фондами. 

Важно знать: брокер МТС Банк и МТС Инвестиции – один и тот же проект. В приложении банка клиентов “агитируют” на открытие брокерского счета. Здесь трейдер заполняет заявку и присоединяется к системе. Вся торговля осуществляется в сервисе МТС Инвестиции. 

Лицензии

Если коротко – все надежно и абсолютно законно. Надежность МТС Банка подтверждается тремя лицензиями ЦБ: депозитарной, дилерской, брокерской. Все – без ограничения срока действия:

По объему активов в управлении УК “Система Капитал” проигрывает лидерам рынка: СберБанку и ВТБ. Тем не менее – минимальным требованиям ЦБ по размеру собственных средств вполне соответствует:

Законность действий посредника подтверждает лицензия ЦБ на управление активами – №21-000-1-00041 от 17.01.2001. 

Продукты компании 

Биржевые инструменты

Список доступных финансовых инструментов достаточно скудный. Витрина ограничивается:

  • Российскими акциями. Точнее – самыми ликвидными бумагами Московской Биржи. На МОЕХ торгуется 1400+ акций. В приложении МТС Инвестиции доступно чуть больше 300.
  • Бумагами зарубежных компаний (депозитарными расписками российских эмитентов, зарегистрированных за рубежом). 
  • Биржевыми фондами. В списке – ETF от FinEx (но только рублевые) и фонды отечественных управляющих компаний. Брокер активно продвигает бПИФы УК “Система Капитал”. Купить паи предложат при первом входе в приложение.

Сделки на валютном и срочном рынке – под запретом. Брокер дает доступ только к основной секции. В качестве “бонуса” для квалифицированных инвесторов доступны сделки на внебиржевом рынке. Другие биржи – Санкт-Петербургская, Лондонская (не говоря уже о американских площадках) не представлены.  

Демо счет

Демо-платформы нет. 

Торговая платформа

Выбор торговых платформ ограничивается мобильным приложением МТС Инвестиции (iOS/Android). Откуда появилась оценка 4,3 при довольно скудном функционале – непонятно.

Плюсы:

  • интуитивно понятный интерфейс;
  • быстрая регистрация.

Минусы:

  • отсутствие элементарных инструментов технического и фундаментального анализа, стакана заявок;
  • некорректное отображение графиков;
  • ошибки, связанные с куплей-продажей;
  • отсутствие техподдержки.

Клиенты жалуются на проблемы с доступом в личный кабинет, долгие выплаты и неоперативное зачисление средств на счет. 

Тарифы и условия торговли

На официальном сайте МТС Банка условия торговли выглядят вполне просто и понятно. За любые сделки на тарифе “Стандартный” берут 0,3% от дневного оборота. 

Новых клиентов привлекают нулевыми комиссиями. Если инвестиционного счета пока нет, МТС Банк предложит открыть его через приложение и начать работу на тарифном плане “Нулевой тариф”:

  • На первый взгляд – очень выгодно. Инвесторов убеждают: покупать и продавать акции/облигации можно бесплатно – в течение 3-х месяцев после присоединения к регламенту брокерского обслуживания. Но и на этом “плюшки” не заканчиваются – льготные условия разрешают продлить. Акция действует до 31.05.2022 г. 
  • Мы внимательно ознакомились с условиями тарифного плана и нашли пару “интересных” пунктов. Комиссия действительно будет нулевой – если суммарный оборот по картам МТС банка за прошлый месяц превысил 30 тыс. руб. Вариант второй – неснижаемый остаток за прошлый месяц составил 50 тыс. руб. Получается, льготные условия МТС Брокер готов предложить только активным пользователям собственных банковских карт.  
  • Если условие не выполнено – к клиенту будут применять стандартные тарифы. Ни о каких 0% речи не идет:

Но и на этом “уловки” брокера не заканчиваются. На главном лендинге приводят документ с правилами тарифа “МТС-Инвестиции” – с фиксированной комиссией за сделку в 0,3% (и одновременно самого дорогого пакета). Может показаться, что других предложений у брокера просто нет.

Чтобы убедиться в обратном, достаточно открыть Каталог услуг и тарифов для клиентов-физических лиц. У компании есть тариф, привязанный к дневному обороту, и предложение для премиальных клиентов (но о них, почему-то, никто не рассказывает).

ПараметрТариф «Стандартный»Тариф «МТС-Инвестиции»
Фондовый рынок МОЕХ и биржи СПБ (% от дневного оборота)< 200 тыс.руб. – 0,2% (минимум – 50 руб.) 
200 – 500 тыс.руб. – 0,15% 
500 тыс.руб. – 1 млн. – 0,10% 
1 – 3 млн.руб. – 0,05% 
> 3 млн.руб. – 0,03%
0,30%
Условия для премиальных клиентов-держателей пакетов услуг: Silver Line Status/Premium/Corporate, МТС Банк Private: фондовый рынок МОЕХ и биржи СПБ (% от дневного оборота)< 500 тыс.руб. – 0,1% (минимум – 50 руб.) 
500 тыс.руб. – 1 млн. – 0,05%
1 – 3 млн.руб. – 0,04% 
3 – 30 млн.руб. – 0,02% 
> 30 млн.руб. – 0,017%
0,30%
Внебиржевой рынок (% от дневного оборота)< $100 тыс. – $70 
$100 тыс. – $1 млн. – 0,15% 
$1 млн. – $5 млн – 0,07% 
> $5 млн. – 0,05%
0,30%
  • При ежедневном обороте до 200 тыс. руб. сделки на тарифе “Стандартный” обойдутся в 0,2%. Но минимум – в 50 руб. В эту “цифру” не входит комиссия биржи. Ее придется оплачивать отдельно:
  • Более приемлемые условия начинаются при ежедневном обороте от 200 тыс. руб. Вознаграждение МТС Банка составит 0,15%. Плюс – комиссия МосБиржи/Биржи СПБ. Учитывая, что своей целевой аудиторией брокер называет начинающих инвесторов, обслуживание “влетает в копеечку”.
  • При бОльшем обороте МТС готов предложить самые выгодные условия на рынке. Но, учитывая, что финансовых инструментов, доступных для “квалов” (за исключением внебиржевого рынка), у брокера нет, открывать счёт профи, на наш взгляд, нецелесообразно.

Маржинальное кредитование

Торговать с плечом брокер не разрешает. Никакой информации, подтверждающей возможность взять акции в долг или привлечь дополнительные средства для сделки, мы не нашли. 

Открытие и закрытие счета

Процесс открытия брокерского счета для действующих клиентов МТС Банка и новых пользователей отличается.

Такую инструкцию МТС дает на официальном лендинге:

В рабочие дни дать доступ к торгам обещают в течение 1 часа. В любом случае, согласно положению, у брокера есть сутки, чтобы подключить клиента к брокерскому обслуживанию. Если заявка подана в выходной, рассмотрение пройдет в первый рабочий день.

Порядок действий для новых клиентов отличается:

  1. Скачиваем приложение МТС банк из Play Market или App Store.
  1. Открываем программу и нажимаем кнопку “Войти”.
  1. Внимательно читаем и принимаем политику конфиденциальности.
  1. Указываем мобильный. Подойдет номер телефона любого российского оператора (не обязательно МТС). Нажимаем “Далее”.
  1. Верифицируем номер. Код для входа в приложение отправят в СМС-сообщении.
  1. Уточняем, что не являемся клиентом МТС-Банка.
  1. Указываем имя.
  1. Настраиваем быстрый вход для входа в приложение. Задаем четырехзначный код. Система попросит использовать данные биометрии для входа. Если опция не нужна – пункт можно пропустить. 
  1. Разрешаем отправку push-уведомлений.

Все готово: доступ к личному кабинету дают сразу. Листаем страницу до вкладки “Инвестиции”. Пропускаем всплывающие подсказки и нажимаем “Открыть”.

Заполняем заявку на открытие брокерского счета. МТС запросит стандартные данные: ФИО, дату рождения, пол, личную почту (главное – действующую). 

Затем – серию и номер паспорта. ИНН заполнят автоматически: после указания паспортных данных. 

Вводим адрес регистрации и отмечаем галочкой нужные поля (совпадает ли адрес проживания и почтовый адрес с указанным в форме):

Осталось подписать документы. Это анкета клиента, заявление на брокерское и депозитарное обслуживание. Не забываем отметить пункты “Являюсь налоговым и валютным резидентом”, “Не являюсь публичным должностным лицом или его родственником”. Если хотя бы один из пунктов противоречит “реальности”, счет не откроют. 

Подписать документы просят кодом из СМС:

Проверять документы будут в течение рабочего дня. Статус готовности появится на главном экране – в разделе “Инвестиции”. После проверки данных клиенту предложат скачать мобильное приложение “МТС Инвестиции”. Заполнение анкеты происходит в программе банка. Торговля и основная работа – в МТС Инвестиции. 

Пополнение 

Минимальная сумма пополнения в МТС Инвестиции – 1 руб. Брокер рекомендует вносить не менее 100 руб., чтобы сразу получить доступ к торгам.

  1. Пополнить баланс можно до одобрения заявки на доступ к торгам. Но только по реквизитам. Номер счета для перевода отображается в личном кабинете (в приложении МТС Инвестиции) – на вкладке “Реквизиты”. Со стороны брокера комиссии за пополнение не будет. Но ее может взять банк-отправитель платежа. Рекомендуем уточнить этот момент в своем банке.
  1. Второй способ пополнения – с банковской карты. Вместе с открытием счета брокер рекомендует подать заявку на оформление пластика МТС Банка. Депозиты с карт других банков тоже принимают. Но с комиссией в 0,65% за каждый перевод. Плюс – комиссия со стороны банка-отправителя (не всегда). Поэтому выгоднее работать по схеме “один банк – один брокер”.

Что важно: платежи с карт обрабатывают моментально. Но только в рабочие (!) дни: с понедельника по пятницу. Перевод по реквизитам может занять до 5 рабочих дней. Пополнять счет разрешают только с личной, именной карты. 

Вывод

Сделать вывод средств можно на банковский счет. Брокер работает с любыми российскими банками:

Поручения на вывод обрабатывают не моментально. Обычно – не позднее следующего рабочего дня. Некоторые клиенты жалуются на задержки и нарушения сроков выплат. На этот случай брокер дает инструкцию – писать в службу поддержки. Чата в приложении пока нет. Связаться с саппортом можно только через форму обратной связи. 

Не забывайте: поручение на вывод далеко не всегда получится подать после продажи активов. Все дело – в режимах торгов. Расчеты по большинству финансовых инструментов проходят в режиме Т+2. Это значит, что средства к выводу станут доступны через 2 рабочих дня. На указанное время средства “заморозят”. 

Это не “прихоть” МТС: подобное правило действует у всех брокеров: 

Во избежание путаницы “свободную” сумму, доступную к выводу, МТС покажет при оформлении заявки на выплату.

Налоги

Налог на доходы физ. лица удержит сам брокер. МТС Банк выполняет функцию налогового агента. Это может произойти:

  • При любом выводе средств с брокерского счета.
  • По итогам финансового года (который по умолчанию считается налоговым периодом). Обычно деньги списывают в конце декабря – начале января. Об удержании НДФЛ клиентов заблаговременно предупреждают. На дату списания на счете должна быть свободная сумма. Если денег не хватит, МТС не сможет удержать налог. Разбираться с налоговой придется самостоятельно.

Что важно: если в течение года налог был удержан, а итоговый финансовый результат за 12 месяцев оказался отрицательным (расходы превысили доходы), деньги вернут. Перерасчет сделают в начале следующего года. Излишне уплаченная сумма придет на брокерский счет. 

Наша оценка сервиса

Плюсы

  1. Быстрое открытие счета для не клиентов банка.
  2. Простой функционал и интерфейс.
  3. Отсутствие минимальных лимитов на пополнение. 

Минусы

  1. Завышенные комиссии и непрозрачные условия. Автоматически новым клиентам подключают тариф “МТС-Инвестиции” – с фиксированным вознаграждением брокера 0,3% за сделку (по меркам рынка – довольно дорого). При обороте до 200 тыс. руб. в день. комиссию на тарифе “Стандартный” привяжут к минимальной сумме. 0,2% уже интереснее, чем 0,3%. Если бы не одно “но” – с каждой операции придется заплатить минимум 50 руб. “История” выгодна для активных трейдеров. Но однозначно – не для долгосрочных инвесторов (и, тем более, не для новичков с небольшим капиталом). Условия акции “Нулевой тариф” тоже оставляют желать лучшего. На комиссию в 0% могут рассчитывать только активные пользователи банковских карт МТС. В целом – необоснованно дорого.
  2. Финансовые инструменты. А точнее – их ограниченное количество. И если для новичков список активов выглядит (с натяжкой) адекватным, профи “разгуляться” негде. Иностранные акции доступны только к покупке за рубли – на Московской бирже. На площадке СПБ предложат выход на внебиржевой рынок. Работа с ПФИ – фьючерсами и опционами в МТС Инвестиции будет недоступна.
  3. Дорогие ПИФы. МТС Инвестиции активно продвигают собственные паевые фонды – с заоблачными комиссиями и непрозрачными условиями. Если верить отзывам – расходы управляющей компании “съедают” львиную долю прибыли. ETF от FinEx и других провайдеров есть. Но их брокер прячет: фонды приходится искать по тикеру через поиск.
  4. Блок на валютный рынок. Покупать валюту на бирже брокер не разрешает. Хотите купить долларовый актив? Добро пожаловать в приложение МТС Банка и покупайте валюту по цене обменника. 
  5. Долгий вывод и зачисление. За неиспользование карты МТС для расчетов брокер “наказывает” увеличенными сроками обработки зяявок. И пополнение, и вывод со счета займут 1-3 рабочих дня.
  6. Поддержка. Обращения рассматривают по почте и на горячей линии. Онлайн-чата с оператором в приложении пока нет. На e-mail обещают ответить за 1 час (и эти обещания далеко не всегда сдерживаются). 

Оценка

ПараметрНаша оценка
Надежность компании5/5
Мобильная версия и торговые терминалы3/5
Комиссии2/5
Работа службы поддержки2/5
Платежи3/5
Доступные рынки2/5
Отзывы реальных клиентов3/5

Итоговая оценка: 2,85/5. МТС Банк (а точнее – брокерское подразделение МТС Инвестиции) – сравнительно новый игрок на рынке финансовых услуг. На наш взгляд, пока компания выглядит “сыровато”. Ограничения на покупку валюту, долгие платежные операции, непрозрачные комиссии – наглядное тому подтверждение.

Технически сервис сделан хорошо – вся информация представлена наглядно. Открытие брокерского счета происходит за 5-10 минут. Документы, регламенты и прочие условия по обслуживанию найти легко. Главное – внимательно читать правила и уметь в них разбираться. Как показал опыт, – самые важные детали брокер выносит именно в длинные многостраничные документы. А на сайте и в приложении – публикует только привлекательную для инвесторов информацию. 

Отзывы клиентов в интернете

Негативных комментариев о работе компании в сети интернет практически нет. Все отзывы реальных клиентов содержат высокие оценки. Но можно ли назвать не заказными и объективными обзоры с заголовками “МТС Инвестиции – вклад в будущее и залог гарантированной доходности на рынках” или “Разбогател на ПИФах от лучшего российского брокера”? Ответ очевиден.

Мы собрали нейтральные комментарии:

Альтернатива

Брокерская компанияКомиссионные (на популярном тарифе)Сделки на срочном рынке (за контракт)Количество финансовых инструментов Доступные биржевые площадки
ВТБ0,05%1 руб.10 000 +МосБиржа, биржа СПб, LSE,Hong Kong Stock Exchange, NASDAQ, NYSE, XETRA
Сбер Инвестиции0,06%0,5 руб. 4 000+МосБиржа
БКС0,10%0,1 руб. – 3 руб.16 000 +МосБиржа, биржа СПб, NASDAQ, NYSE, NYSE MKT, NYSE Arca, LSE IOB, Xetra
Тинькофф Инвестиции0,30%5-10 руб.11 000 +МосБиржа, биржа СПб, NYSE,NASDAQ.LSE

Подведем итоги

Может ли приложение МТС Банк (МТС Инвестиции) стать хорошим посредником для работы на фондовом рынке? Скорее нет, чем да:

  1. Заоблачные комиссии быстро уничтожат солидную часть прибыли (а особенно – при небольшом депозите). За такие деньги брокер просто обязан предложить качественный сервис: оперативную поддержку, расширенный функционал мобильного приложения и широкую витрину активов. У МТС этого (увы) пока нет. 
  2. Оперативных консультаций в поддержке можно не ждать. Многих клиентов “перебрасывают” в саппорт управляющей компании “Система капитал” (партнер сервиса МТС Инвестиции), где для решения вопроса просят подождать “еще немного” или перенаправляют к третьему оператору. Напоминает игру в сломанный телефон.
  3. Низкий порог входа – 100 руб. – не больше, чем маркетинговый ход. Добрую половину российских акций можно купить только лотом – от 10 шт. Начать с 1 000 – 2 000 – 3 000 руб. – реально. 
  4. Список финансовых инструментов ограничивается активами МосБиржи (да и то – не всеми). Долларовые фонды, зарубежные акции (не за рубли), сделки на валютном рынке, работа с фьючерсами и опционами – все это будет недоступно.
  5. Приложение работает без сбоев. Но об инструментах технического анализа и продвинутых функциях в МТС не слышали. Уведомления об изменении цены, дивидендный календарь, маржинальная торговля и другие опции для “продвинутых” участников рынка отсутствуют как класс. Выбор приложений для торговли ограничивается личным кабинетом клиента. Не предлагают даже базового терминала QUIK.